隨著第七輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商結(jié)束,美國(guó)總統(tǒng)特朗普24日在其推特賬戶上宣布,他將推遲3月1日上調(diào)中國(guó)輸美商品關(guān)稅的計(jì)劃。這個(gè)消息火速在國(guó)內(nèi)傳開,陶瓷行業(yè)自然關(guān)心對(duì)2019年的中國(guó)瓷磚出口市場(chǎng)能帶來多少實(shí)惠?
日前,國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室高級(jí)工程師劉亞民表示,根據(jù)海關(guān)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,2018年1-12月,我國(guó)陶瓷磚出口39.86億美元,同比下降9.94%,平均單價(jià)從0.28美元/千克增長(zhǎng)到0.29美元/千克。2018年我國(guó)陶瓷磚產(chǎn)品出口國(guó)家或地區(qū)前10位依次是美國(guó)、菲律賓、印度尼西亞、越南、韓國(guó)、泰國(guó)、澳大利亞、香港、馬來西亞以及柬埔寨等。
其中,美國(guó)、印度尼西亞、澳大利亞、馬來西亞同比呈上漲趨勢(shì)。為什么這些國(guó)家會(huì)上漲?
此外,據(jù)小編了解,近日英國(guó)國(guó)貿(mào)大臣Liam Fox在陶瓷業(yè)代表會(huì)議上表示,在無協(xié)議脫歐的情況下可能借由免除進(jìn)口關(guān)稅來維持消費(fèi)者物價(jià)。今天,小編就對(duì)這五國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)前景進(jìn)行詳細(xì)分析。
美國(guó):市場(chǎng)增速緩慢
2014年以來,美國(guó)一直是中國(guó)出口陶瓷磚總量最大的國(guó)家,因此,各大陶企也把美國(guó)市場(chǎng)放在了NO.1的位置。
但中美貿(mào)易戰(zhàn)卻給中國(guó)陶瓷行業(yè)與它的“大客戶”美國(guó)的貿(mào)易往來帶來了負(fù)面的影響,從下表我們可以看到,美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口瓷磚2015年至2016年增長(zhǎng)率為6.8%,2016年至2017年的增長(zhǎng)率為12.7%,2017年至2018年,中國(guó)出口至美國(guó)的瓷磚增長(zhǎng)率僅為2.02%。
美國(guó)進(jìn)口瓷磚前5名國(guó)家數(shù)據(jù)分析
撇開中美貿(mào)易戰(zhàn)這個(gè)外部因素,美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)開始逐步走弱也是本次瓷磚出口率下降的另一原因。據(jù)美國(guó)官方數(shù)據(jù),2018年10月美國(guó)新屋開工年率經(jīng)季節(jié)性調(diào)整為122.8萬套,較2017年10月的126.5萬套下降2.9%;2018年10月新建獨(dú)戶住宅銷售按季節(jié)調(diào)整年率為54.4萬套,較2017年10月的61.8萬套下降12.0%;2018年10月現(xiàn)有單戶住宅銷售按季節(jié)調(diào)整年率為462萬套,較2017年10月下降5.3%。
美國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)逐漸走弱可能與其固定抵押貸款利率走高有直接關(guān)系。2018年9月30日,美國(guó)固定抵押貸款利率為4.83%,高于前一個(gè)月的4.63%,也是2011年4月以來的最高月度利率。
另外,美國(guó)2018年前三季度實(shí)際GDP變化估計(jì)為3.5%,相較2017年前三季度下滑0.7%。美國(guó)失業(yè)率也由2017年10月的4.1%下降至了2018年10月的3.7%。
盡管今天特朗普決定推遲3月1日上調(diào)中國(guó)輸美商品關(guān)稅的計(jì)劃,但是通過對(duì)以上數(shù)據(jù)的分析,美國(guó)瓷磚市場(chǎng)的前景并不明朗。
澳洲:利好及利空同時(shí)降臨
自2000年以來,澳大利亞瓷磚進(jìn)口量一直持續(xù)增長(zhǎng)。2018年澳大利亞從中國(guó)進(jìn)口的瓷磚總量同比僅增加了1.44%,可能與澳大利亞房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑有關(guān)。
據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)報(bào)告顯示,2018年12月18日,澳大利亞住房批準(zhǔn)總數(shù)量為14,875套,同比2018年11月下滑4.1%,同比2017年全年下滑24.7%。2018年12月批出的樓宇總值的趨勢(shì)估值下跌1.5%,并已連續(xù)13個(gè)月下跌。住宅樓價(jià)下跌2.6%,已經(jīng)連續(xù)12個(gè)月下跌。非住宅樓宇價(jià)值上升0.2%,經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的住宅樓宇總值12月份下跌7.5%。
另外,澳大利亞住房開工數(shù)量也在下滑,2018年第4季度,澳大利亞共有54803套住宅開工,同比2017年第3季度下滑5.7%,同比2017年第4季度下滑2.2%。整體建筑工程總值的趨勢(shì)估計(jì)在2018年第4季度上升0.4%。經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后,整體建筑工程總值的趨勢(shì)在9月當(dāng)季下降2.7%。
雖然2018年澳大利亞房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑,從中國(guó)進(jìn)口的瓷磚增長(zhǎng)緩慢。但2019年1月1日起,所有進(jìn)入澳大利亞的中國(guó)商品將免征關(guān)稅這個(gè)宏觀上的利好或許將刺激澳大利亞的中國(guó)瓷磚市場(chǎng)。(2019年1月1日起,中國(guó)瓷磚零關(guān)稅進(jìn)入澳大利亞?(附市場(chǎng)分析及20+客戶名單))
馬來西亞:進(jìn)口中國(guó)瓷磚增速快
2018年,中國(guó)瓷磚出口馬來西亞市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛,達(dá)15.11%,其增速在中國(guó)出口前十名國(guó)家中位列第一。
小編經(jīng)過對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)造成馬來西亞進(jìn)口中國(guó)瓷磚總量增速的主要原因有:
一、馬來西亞房地產(chǎn)市場(chǎng)欣欣向榮。
據(jù)馬來西亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,馬來西亞建筑業(yè)在2018年第四季度完成的建筑工程總價(jià)值約為600億人民幣,*同比2018年第3季度的597億人民幣增長(zhǎng)4.1%。其中工程、特殊行業(yè)活動(dòng)及非住宅樓價(jià)值的增長(zhǎng)率分別為14.3%、8.2%及2.5%,這幾大項(xiàng)目的增長(zhǎng)推動(dòng)了建筑工程總值增長(zhǎng)。但是,馬來西亞住宅樓總價(jià)值則下跌至9.2%。2018年,馬來西亞建筑工程總價(jià)值為2392億元,比前一年的2276億元增長(zhǎng)5.1%。
二、馬來西亞本土瓷磚生產(chǎn)成本不斷增加。
近年來,馬來西亞政府大幅削減能源補(bǔ)貼,天然氣價(jià)格持續(xù)上漲。與此同時(shí),馬來西亞的人工成本也一直居高不下。據(jù)統(tǒng)計(jì),馬來西亞人工成本占瓷磚生產(chǎn)總成本的35%,與其它東盟瓷磚生產(chǎn)國(guó)相比,翻了一倍。隨著馬來西亞本土瓷磚生產(chǎn)成本的不斷升高,其瓷磚價(jià)格也在一直攀升。因此,中國(guó)進(jìn)口瓷磚在價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)更加明顯。
既然馬來西亞本土瓷磚生產(chǎn)成本不斷攀升,為什么金意陶要在馬來西亞投廠?小編猜測(cè),其原因之一可能是規(guī)避海外諸國(guó)對(duì)中國(guó)的反傾銷政策;其二,如今馬來西亞貨幣林吉特大幅度貶值,正是前往投資的最佳時(shí)期。具體還有沒有其他原因,小編不敢妄加推測(cè),但如今中國(guó)陶企在海外建廠已經(jīng)是一種風(fēng)潮了。(海外中資陶瓷廠原來這么多!2019年“走出去”要規(guī)避哪些風(fēng)險(xiǎn)?)
印尼:頗具開發(fā)潛能
印度尼西亞中國(guó)磚進(jìn)口數(shù)據(jù)增幅明顯,達(dá)10.93%,在中國(guó)瓷磚前十進(jìn)口國(guó)家中排名第3。
印尼的市場(chǎng)尤其值得各大陶企關(guān)注,導(dǎo)致印尼進(jìn)口瓷磚市場(chǎng)上漲原因有:
一、印度尼西亞蓬勃發(fā)展的建筑業(yè)促進(jìn)其對(duì)建筑材料的使用。
2018年,印尼建設(shè)住房總量創(chuàng)新高,2019年將建設(shè)更多住房,并提升住房質(zhì)量。印尼公共工程和住房部稱,在政府“百萬房屋計(jì)劃”鼓勵(lì)下,印尼2018年民用住房建設(shè)總量創(chuàng)新高,總共建設(shè)了113.2萬所房屋,其中政府建房占比20%,其余部分則由開發(fā)商建房以及自建房組成。
2019年,印尼政府還計(jì)劃建設(shè)125萬套住房。另外,印尼政府還將發(fā)展一系列的政府工程:例如2019年雅加達(dá)省政府預(yù)計(jì)將投資建設(shè)10所職業(yè)學(xué)校,并翻新137所學(xué)校建筑印尼蘇卡布米機(jī)場(chǎng)將于2019年初開始建設(shè)。
二、印尼的天然氣、原材料、人工等成本不斷上漲。
有業(yè)內(nèi)人士稱,印尼同等質(zhì)量的無釉瓷質(zhì)磚以及?;少|(zhì)磚的總生產(chǎn)成本中,能源成本的占比達(dá)到了40-50%。而原材料的占比則達(dá)到了25-30%,人工和管理的占比則達(dá)到了25%,其他的占比則在10%到15%之間。印尼不斷上升的瓷磚生產(chǎn)成本也為中國(guó)進(jìn)口瓷磚帶來了機(jī)會(huì)。
三、因2018年1月印度尼西亞開始降低陶瓷磚進(jìn)口關(guān)稅,所以2017年底部分印尼進(jìn)口商就停止進(jìn)口,因此上半年印尼陶瓷進(jìn)口量劇增。
然而2018年7月16日印度尼西亞保障措施委員會(huì)對(duì)進(jìn)口瓷磚產(chǎn)品做出保障措施仲裁,并建議印尼政府對(duì)涉案產(chǎn)品征收為期三年的保障措施稅,具體措施如下:第一年23%,第二年21%,第三年19%。(印尼對(duì)進(jìn)口瓷磚征收三年保障措施稅:23%、21%、19%)政策是否會(huì)影響2019年的印尼瓷磚進(jìn)口市場(chǎng)還有待觀察。
四、印度尼西亞作為“一帶一路”中最大的經(jīng)濟(jì)體,以及東盟唯一的G20國(guó)家,在宏觀政策上中國(guó)瓷磚應(yīng)會(huì)比其它國(guó)家更加有優(yōu)勢(shì)。
英國(guó):瓷磚市場(chǎng)出現(xiàn)了挑戰(zhàn)
根據(jù)英國(guó)陶瓷行業(yè)最新的消息:英國(guó)瓷磚受到消費(fèi)者需求下滑的影響,家居裝修行業(yè)的銷售也出現(xiàn)下滑。近日,英國(guó)最大墻地磚公司損失關(guān)鍵客戶合同后裁員313人,被迫中止交易。
關(guān)于英國(guó)國(guó)貿(mào)大臣Liam Fox在陶瓷業(yè)代表會(huì)議上提出的“在無協(xié)議脫歐的情況下可能借由免除進(jìn)口關(guān)稅來維持消費(fèi)者物價(jià)”,英國(guó)陶瓷聯(lián)合會(huì)(BCC)執(zhí)行長(zhǎng)Laura Cohen對(duì)此表示該作法恐破壞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。此外,英國(guó)總工會(huì)(GMB)也抨擊該想法不可行。英國(guó)國(guó)貿(mào)部發(fā)言人則表示,取消進(jìn)口關(guān)稅僅是眾多提議之一,并非政府政策,政府將對(duì)各種方案一一進(jìn)行檢視。
從進(jìn)口的國(guó)家來看,英國(guó)的瓷磚使用以意大利、西班牙的產(chǎn)品居多,中國(guó)等東方國(guó)家建筑陶瓷產(chǎn)品進(jìn)入該國(guó)的很少,但是中國(guó)的藝術(shù)陶瓷卻備受英國(guó)人的喜愛。
從以上分析我們可以看出,影響一個(gè)國(guó)家的瓷磚進(jìn)口量的因素有很多。貿(mào)易戰(zhàn)或許能影響大局,但是房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況、本國(guó)工業(yè)發(fā)展情況、其他政府的宏觀調(diào)控都會(huì)對(duì)瓷磚的進(jìn)出口造成影響。
編輯: 張潔
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