各界新聞網訊(劉潔)近日，由興業(yè)銀行擔任牽頭主承銷商及簿記管理人的廣州地鐵集團有限公司(以下簡稱“廣州地鐵”)2019年度第一期綠色資產支持票據(ABN)成功發(fā)行。該項目系我國全市場首筆獲認證的“三綠”(綠色發(fā)行主體、綠色資金用途、綠色基礎資產)ABN ，也是全國首單軌道交通以客票費收益權作為基礎資產的證券化項目，規(guī)模30億元。

　　據介紹，該ABN項目資產優(yōu)質、信用良好、產品創(chuàng)新，獲市場投資者青睞與熱捧， 1年期、2年期、3年期、3+1年期、3+2年期等五檔票面分別為3.6%、3.79%、4.0%、4.1%、4.1%，加權平均綜合發(fā)行利率較基準利率降幅達16.5%。以3年期產品發(fā)行價格4.0%為例，低于當期銀行間市場同評級同期限標準債券的定價估值40BP，低于近兩年全市場同期限證券化產品發(fā)行價格50BP，有效降低了企業(yè)融資成本，對綠色債券、綠色資產支持證券乃至綠色經濟發(fā)展將起到良好的示范效應。

　　本筆ABN依托廣州地鐵超AAA主體資質，興業(yè)銀行作為獨家推薦人，成功助力廣州地鐵獲得全國綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)首個綠色發(fā)行主體的認證，同時聯(lián)合專業(yè)綠色評估機構為廣州地鐵集團設立《綠色債券框架》，并作為“綠色債券框架管理人”進行聯(lián)合管理，獲得銀行間交易商協(xié)會和全市場高度認可。

　　當前，我國經濟正處于邁向高質量發(fā)展的關鍵階段，也是國有企業(yè)大力推進“盤活存量資產、優(yōu)化債務結構”的攻堅期，企業(yè)資產證券化既是“盤活存量”的重要載體，也是支持經濟結構轉型升級、提高金融服務實體經濟效率的重要工具。

　　順應實體經濟轉型升級趨勢，近年來興業(yè)銀行以“商行+投行”戰(zhàn)略為抓手，推動業(yè)務向“融資+融智”方向轉型，在ABN領域形成了國內領先的專業(yè)優(yōu)勢和產品體系。2018年全年承銷發(fā)行ABN產品11筆，規(guī)模133.78億元，產品類型更加豐富，融資租賃類項目上量，保理類實現突破，創(chuàng)造了首單央企CMBN、首單央企融資租賃出表型資產支持票據等多項首單資產證券化產品紀錄。根據wind數據，該行ABN發(fā)行規(guī)模位居全市場第二。