近日,西安高新金控在深圳證券交易所成功發(fā)行2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期),發(fā)行規(guī)模7億元,期限3+N,票面利率4.0%。高新金控成為陜西省首家以AA+主體信用無(wú)擔(dān)保發(fā)行可續(xù)期公司債券的非省屬主體,以“開(kāi)門紅”姿態(tài)為金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
此次發(fā)行面向?qū)I(yè)投資者的非公開(kāi)發(fā)行公司債券,具有多方面重大意義:
一是擴(kuò)規(guī)模強(qiáng)支撐,市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)創(chuàng)佳績(jī)。繼2024年獲批27億元新增公司債發(fā)行規(guī)模后,高新金控近期于上海及深圳證券交易所再度獲批新增公司債券發(fā)行規(guī)模19.4億元。同時(shí),本期債券吸引了眾多金融機(jī)構(gòu)和投資者的踴躍認(rèn)購(gòu),體現(xiàn)了資本市場(chǎng)及投資者對(duì)西安高新區(qū)及高新金控的高度認(rèn)可。
二是破壁壘優(yōu)結(jié)構(gòu),首單發(fā)行樹(shù)標(biāo)桿。本期債券的成功發(fā)行使高新金控成為陜西省首家以AA+主體信用無(wú)擔(dān)保發(fā)行可續(xù)期公司債券的非省屬主體,有效匹配高新金控的長(zhǎng)期戰(zhàn)略需求,在優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、改善債務(wù)期限配置、降低綜合融資成本等方面取得顯著成效,為區(qū)域國(guó)企資本運(yùn)作樹(shù)立全新標(biāo)桿。
三是控成本顯實(shí)力,逆市突圍立新低。面對(duì)債券市場(chǎng)波動(dòng)壓力,高新金控精準(zhǔn)研判趨勢(shì)、把握發(fā)行窗口,以4.0%票面利率創(chuàng)全省同評(píng)級(jí)企業(yè)無(wú)擔(dān)保可續(xù)期債利率新低,在復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)融資成本壓降與信用價(jià)值提升雙突破。
今年以來(lái),高新金控不斷創(chuàng)新金融工具,接連取得中小微企業(yè)科創(chuàng)債二期、技術(shù)產(chǎn)權(quán)ABS三期、全省首單非省屬AA+無(wú)擔(dān)??衫m(xù)期公司債券等融資突破,形成“金融工具包”矩陣效應(yīng),為區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)與新質(zhì)生產(chǎn)力培育激活發(fā)展引擎,釋放創(chuàng)新活力。下一步,高新金控將持續(xù)深化金融創(chuàng)新、拓寬直接融資渠道,將金融活水精準(zhǔn)導(dǎo)向科技創(chuàng)新最前沿,不斷增強(qiáng)發(fā)展能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力,全力助推區(qū)域產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁向新臺(tái)階。(張楚翌 王榮榮)
編輯: 孫璐瑩
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